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相続・遺言 LINEで相談！相続財産の調査方法まとめ｜預貯金・不動産・株式まで徹底解説
目次
相続財産の調査方法まとめ｜預貯金・不動産・株式まで徹底解説
相続手続きを進めるうえで、まず重要になるのが「相続財産の全体像の把握」です。
しかし実際には、
「どこにどんな財産があるのか分からない」
「調べ方が分からない」
というご相談を多くいただきます。
この記事では、相続財産の主な種類ごとに調査方法を分かりやすくまとめています。
相続財産の調査が重要な理由
相続財産の調査を行わずに手続きを進めると、
・財産の見落としが発生する
・遺産分割後にトラブルになる
・相続人間で不公平が生じる
といったリスクがあります。
そのため、最初の段階でしっかりと調査を行うことが重要です。
主な相続財産と調査方法
■ 預貯金の調査方法
・通帳やキャッシュカードの確認
・郵便物（銀行からのお知らせ）の確認
・取引履歴の確認
複数の金融機関を利用しているケースも多いため、丁寧に確認する必要があります。
■ 不動産の調査方法
・固定資産税の納税通知書の確認
・権利証（登記識別情報）の確認
・名寄帳の取得
市区町村で名寄帳を取得することで、不動産の一覧を確認できる場合があります。
■ 有価証券（株式・投資信託）の調査方法
・証券会社からの郵便物の確認
・配当金の入金履歴の確認
・メールやアプリの確認
ネット証券の場合、資料が少ないため注意が必要です。
■ 生命保険の調査方法
・保険証券の確認
・通帳の引き落とし履歴の確認
・保険会社からの郵送物の確認
不明な場合は「生命保険契約照会制度」の利用も検討できます。
■ 借金・負債の調査方法
・信用情報機関への照会
・督促状や請求書の確認
・通帳の返済履歴の確認
プラスの財産だけでなく、マイナスの財産の確認も重要です。
■ その他の財産
・自動車（車検証の確認）
・貴金属・骨董品
・デジタル資産（暗号資産など）
近年はデジタル資産の見落としも増えています。
調査が難航するケース
次のような場合は、調査が難しくなる傾向があります。
・ネット証券を利用していた
・書類をほとんど残していない
・相続人が財産状況を把握していない
・長期間放置されている
専門家に依頼するメリット
相続財産の調査は、想像以上に手間と時間がかかります。
専門家に依頼することで、
・漏れのない調査ができる
・手続きの負担を軽減できる
・その後の相続手続きもスムーズに進む
といったメリットがあります。
このような方はご相談ください
・相続財産がどこにあるか分からない
・調査の方法が分からない
・仕事が忙しく時間が取れない
・漏れなく正確に把握したい
当事務所のサポート内容
司法書士法人いわさき総合事務所では、相続財産の調査から各種手続きまでトータルでサポートしております。
・財産調査のサポート
・戸籍収集・相続関係の整理
・遺産分割協議書の作成
・各種名義変更手続き
相続手続きをスムーズに進めるため、状況に応じた最適な方法をご提案いたします。
まずはお気軽にご相談ください
相続財産の調査は、すべての手続きのスタート地点です。
ここをしっかり行うことで、その後の手続きが大きく変わります。
「何から始めればよいか分からない」という方も、どうぞお気軽にご相談ください。
〒731-5127 広島市佐伯区五日市五丁目11番23号
（事務所1階に駐車場有）
受付時間 8:30〜20:00 土・日・祝対応
広島市佐伯区五日市にある相続手続き・遺言書作成専門の司法書士法人「いわさき総合事務所」代表の岩﨑 宏昭です。
最後まで、お役立ち情報を読んで頂きありがとうございます。
当法人は、広島市佐伯区五日市の方々から多くのご相談を頂いております。
その他中区、東区、南区、西区、安佐南区、安佐北区、安芸区、廿日市市の方々のご相談も受け付けておりますのでまずはお気軽にご相談ください。
相続手続き・遺言書作成でお困りの方はぜひご相談ください。
